Michael Kohara, o excêntrico artesão, chegou à cidade para entregar a nova arma de Kensuke: a espada de exorcismo pneumática, Michael Revolution. Mas, para aprender a utilizá-la, Ken irá passar por grandes apuros em um trem expresso da meia-noite assombrado!
E, depois de resolver suas diferenças com Shizuru, Kagura bola um plano ousado para capturar a líder da Jugondô. Antes de colocá-lo em ação, o grupo precisa encontrar a última sesshosêki.
Porém, Kensuke é capturado durante a missão, o que força Kagura a criar um plano de emergência para invadir a sede da Jugondô!