Este volume apresenta 48 músicas, entre as quais se destacam: Aquarela do Brasil, Aquarela mineira, Bahia, Boneca de piche, Caboca, Camisa amarela, Cinco horas da manhã, Coisas do carnaval, Dá nela, Deixa o mundo falar, Diz que dão, É luxo só, Eu nasci no morro, Eu sonhei, Faixa de cetim, Falta um zero no meu ordenado, Grau dez, Isto aqui o que é, Maria, Na batucada da vida, No tabuleiro da baiana, Ocultei, Por causa desta cabocla, Pra machucar meu coração, Rio de Janeiro (Isto é o meu Brasil), Terra seca, Tu e Vamos deixar de intimidade.