Sul do país, início do século 18, próximo à zona conflagrada das reduções jesuíticas na fronteira entre o Brasil e o Prata. Agarrado desesperadamente a um santo de madeira, Francisco Abiaru tenta manter-se na superfície enraivecida do rio de la Plata. Quando tudo parece perdido, em meio à tormenta ele é salvo por um navio português. Suas feições de índio e o santo de madeira com olhos amendoados por ele esculpido, que o mantinha à tona na correnteza, fazem com que o jovem índio Guarani seja recolhido ao calabouço. Ao chegar ao Rio de Janeiro, acusado de heresia, Francisco Abiaru conhece os diabólicos labirintos da Inquisição.