A bordo de uma canoa, quatro jovens amigos e um pequeno índio vivem uma aventura fascinante pela magia e pelos mistérios do Amazonas. Na escola, a professora convida os alunos a participar de um concurso de redação com o tema Amigos da Amazônia.
Rafa está em seu quarto pesquisando, quando tem um encontro mágico com Taunay, um menino indígena. Seus colegas Diego, Carol e Mariana juntam-se a eles e os cinco vivem uma mágica aventura pela Amazônia, a bordo da canoa Vitória.