Neste volume, quatro belas histórias:O rouxinol, O Patinho Feio, Nicolau Grande e Nicolau Pequeno, A Sereiazinha.
Edição em capa dura
Ilustrações de Eliardo França, incluídas na exposição Viagem pelos Contos de Fadas com Hans C. Andersen, da Biblioteca Internacional para a Juventude de Munique.