A ferocidade da expansão nazista, das batalhas da Segunda Guerra Mundial e da ditadura nacionalista do Estado Novo incendiará o destino de duas sensibilidades ligadas pelo afeto mais profundo: Valentino e Sophie. 
Na sossegada Belo Horizonte do início dos anos 40, as duas crianças descobrirão que não há como se esconder da violência. O mal não é privilégio apenas da Europa. Monstro de muitos tentáculos, ele pode ser também intimista, doméstico. Em seu segundo romance, João Batista Melo prova mais uma vez por que é um dos prosadores mais talentosos da geração 90.