Na cidade do Prof. Pimpão todo mundo vivia triste. Ele resolve, então, construir uma "máquina de fazer alegria". Mas percebe que esse sentimento não pode ser fabricado. No final do livro, todos descobrem a verdadeira fonte da alegria. Questiona a "felicidade" momentânea proporcionada pelas drogas e possibilita a discussão acerca de valores e emoções, desenvolvendo os três tipos de leitura: constatação, reflexão e transformação.