Um homem desconhecido tirou Jerusa do orfanato, matriculando-a num colégio com um único objetivo - torná-la escritora. A menina, contudo, não fazia a menor idéia de quem era seu benfeitor, sabia apenas que era alto e magro, passando a tratá-lo por isso de Papai Pernilongo. E mensalmente ela passou a se corresponder com misterioso Papai Pernilongo.