No terceiro volume da série Bloodlines, Sydney Sage conhece um ex-alquimista que escapou do controle da organização e agora está foragido. Marcus quer revelar a Sydney os segredos que, segundo ele, estão escondendo dela. Ao mesmo tempo, a garota teráA atual missão da alquimista Sydney Sage fez com que ela revisse seus conceitos não só sobre os vampiros, mas também sobre a própria organização à qual pertence, responsável por esconder a existência dessas criaturas do resto da humanidade. Sydney acabou descobrindo um grupo dissidente que tinha muito em comum com os alquimistas, mas objetivos bem mais radicais. Certa de que seus superiores estão guardando segredos sobre essa facção paralela, ela contará com a ajuda do misterioso ex-alquimista Marcus Finch para tentar desvendá-los. Enquanto isso, a garota luta contra os sentimentos cada vez mais fortes pelo rebelde vampiro Adrian Ivashkov. Há tabus e preconceitos milenares arraigados entre as duas raças, que representam um obstáculo enorme para esse relacionamento. Será que Sydney conseguirá se libertar do seu modo de vida e se render a esse romance?