Filomeno era uma lagartixa, mas queria ser um jacaré. Um enorme jacaré assustador e cheio de dentes afiados! E o doutor Sapão era capaz de transformar qualquer bicho em outro. Assim Filomeno conseguiu realizar o seu sonho. Só que esse sonho virou um gozadíssimo pesadelo. Engraçado para todos, menos para Filomeno