O garoto Gregório, o príncipe Garamond e o duende Umpin visitam o Castelo do Príncipe Sapo, um lugar cheio de soldados e serviçais, onde nada é bem o que parece: o rei é parecido com o avô de Gregório e a Princesa Aurora lembra a sua prima Flora. SonVestido em seu pijama estampado com carros e motocicletas, Gregório sai de casa numa noite gelada com muita neve, e encontra um duende de olhos azuis e capuz vermelho. O duende Umpin convida o garoto para comer panquecas de geléia de morango. Gregório nem poderia imaginar aonde aquela aventura ia levar os dois novos amigos: depois de caçar girinos na Lagoa das Salamandras, Gregório vai ter de beijar um sapo e desfazer o encanto que aprisionou um príncipe chamado Garamond. A bordo de uma carruagem puxada por sapos gigantes, Gregório, Garamond e Umpin seguem então rumo a um castelo branco, de torres altas, cheio de soldados e criados. No Castelo do Príncipe Sapo, eles vão encontrar uma princesinha esperta, um malvado Lorde Camareiro, uma rainha atrevida e um rei que teve o coração roubado.