Disfarçado de aristocrata arrogante e arruaceiro, Don Rumata é um dos duzentos e cinquenta observadores do planeta Terra enviados sob falsa identidade para Arkanar, um reino extraterrestre preso numa época histórica muito parecida com o período medieval, com o objetivo de observar e influenciar os eventos e a população locais, mas com instruções expressas de nunca interferir de forma direta em suas vidas. Arkanar é mergulhado em um clima de ignorância e em um pântano sanguinolento, dominado por conspirações, avidez e opressão: basta demonstrar inteligência, questionar qualquer coisa ou ter um espírito anticonformista para se tornar alvo das milícias imperiais e ser tratado como traidor. Enquanto isso, no planeta Terra a vida continua feliz e idílica, em um clima de paz e harmonia, conhecimento e criatividade.