"Em 1977, época em que Osasco sediava grandes metalúrgicas, era comum permitir aos empregados a prática do jogo de truco nos intervalos para café e almoço. Na oficina de manutenção elétrica de uma delas, a modelar IMASA, dois jovens operários acabam se conhecendo exatamente numa dessas trucadas de intervalo. Marcos e Geraldo não demoram a se tornar grandes amigos. A empresa, no entanto, passa por importantes mudanças estruturais que o engenheiro Serafim, chefe da Elétrica, não aceita. Na tentativa de recuperar o poder político perdido, envolve-se com a secretária de seu superior imediato, Giovanna, num relacionamento proibido pelas normas internas.A proximidade de Serafim com Marcos e Geraldo empurra os rapazes a uma verdadeira trucada de cartas marcadas em que nem tudo é blefe. Como eles, Serafim e Giovanna serão obrigados a se defrontar com seus fantasmas do passado, quando Amor e Amizade serão colocados à prova até as últimas conseqüências na decisão do embate. Enquanto isso, os operários da IMASA seguem em seu dia-a-dia de trabalho dedicado, sem saber que o resultado do jogo poderá afetar profundamente o destino de todos."