A obra reconstitui, com farta documentação, os conflitos políticos e militares de um momento crucial do Brasil. O livro contém a narração de fatos que marcaram os destinos nacionais tais como o fechamento do Clube Militar por Epitácio Pessoa; o episódio da carta atribuída a Arthur Bernardes, considerada insultuosa aos brios militares; o primeiro 5 de julho e a rebelião do Forte de Copacabana; a intervenção no Estado do Rio; a revolta do Rio Grande do Sul e o Pacto de Pedras Altas; a revolução de Isidoro Dias Lopes e o levante do encouraçado São Paulo.