Apesar de sua pouca idade, Jorge é um menino cheio de coragem. Aos 10 anos, o garoto fugiu de casa para ganhar as ruas, cansado da violência do pai alcoólatra. Tornou-se menino de rua, mas ganhou a simpatia de uma comunidade no subúrbio carioca, que o acolheu e o ajudou a viver com alegria, apesar das dificuldades. Já Latsi, um homem feito, mantém-se amargurado. Uma tragédia o afastou de sua família e de seu povo, e ele agora vive solitário numa pequena cidade do interior fluminense, fazendo biscates e pequenos negócios. Quando conhece Jorge, o passado retorna com toda a sua força e sentimentos ambíguos; e a existência de ambos, homem e menino, ganha novos rumos. Pelas mãos de Latsi, Jorge envereda por um universo até então inteiramente desconhecido para si - os costumes ciganos.