Numa terra hostil e sobrenatural como aquelas das lendas africanas, quatro jovens estão prestes a enfrentar violentos Ritos de Passagem de suas respectivas sociedades.
Numumba é um garoto fraco que apanha todos os dias e sonha em se tornar um grande herói. Seu melhor amigo é Nolom, estudioso das antigas tradições que nutre ódio profundo de sua condição de escravo e do meio que vive, imerso em misérias e guerras.
Outro escravo Gulungo, ignora a origem selvagem de seu sangue e pretende se vingar dos responsáveis pela destruição de sua tribo. Ele é apaixonado por Kinemara princesa de uma linhagem de feiticeiras, que sofre silenciosamente com maus tratos  por ser considerada mais fraca do que suas voluntariosas irmãs.
Os quatro terão que superar a si próprios e às leis brutais de suas tribos, já que o preço do fracasso pode ser pior do que a morte dos espíritos que estão neles.