Que criança não se encanta com a figura do palhaço em sua fantasia multicolorida, peruca, maquiagem, pernas-de-pau? E o trapézio?! O mundo do circo continua fascinando mesmo que hoje, como resultado de uma massificação cultural, o artista mambembe venha perdendo seu espaço. Atraídos por essa magia, Lia e Paulinho vivem uma aventura que nunca esquecerão.