Final da década de 1990. O Panamá de John Le Carré é um país corrupto e violento. Miséria, desemprego. Ao mesmo tempo, a polícia e a justiça do país fecham os olhos para a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Perto do data de devolução do Canal do Panamá, mais confusão e disputas. No meio disso tudo está o personagem Harry Pendel, proprietário da mais concorrida alfaiataria do país. Um emprego que camufla o passado obscuro de Pendel. Com uma queda para inventar histórias mirabolantes, ele desperta a atenção do Serviço de Inteligência Britânico por duas razões - sua mulher trabalha com um líder civil local e ele próprio ouve mais fofocas e histórias do que todos os barbeiros e 'bartenders' da cidade'. Numa tarde quente de verão, um espião entra em sua loja, encomenda dez ternos e faz uma proposta irrecusável - quer que ele conte os pequenos segredos dos políticos da região.