O livro é composto por dois contos: O galo Adamastor e Val e Lalinha. Escritos a partir dos textos de Machado de Assis, Ideias de Canário e Dom Casmurro, eles levam o leitor a embarcar numa dupla jornada. A primeira convoca aquele cuja experiência prescinde do conhecimento dos contos machadianos – e ele sairá satisfeito dessa travessia. A segunda pressupõe o iniciado na vasta produção do Bruxo: esse terá direito a uma experiência que se dobra sobre ela mesma, e desvela o caráter da literatura machadiana, marcada ela própria pelos procedimentos de citação e releitura.