A cidade Osaka atravessa um momento difícil. Estamos em meados do século XIX, no final do domínio da dinastia Tokugawa no Japão. Fome e pobreza atingem de tal forma a população que comer se transforma num luxo para poucos, e a rapinagem se converte num fantasma que ronda por todos os lados. Nesse mundo em convulsão, quanto das convenções e da hierarquia ainda é preciso respeitar? Isso é o que o jovem Jiro precisa descobrir. Em sua luta para sobreviver, ele acaba encontrando lugar num teatro de marionetes. E, enquanto se dedica ao aprendizado da arte e das complicadas regras de convivência nesse ambiente, busca também descobrir que conexões há entre o teatro e o que acontece lá fora. Mais uma vez, Katherine Peterson cria o belo relato da trajetória de um jovem em busca de um sentido para a vida.