Graças aos esforços da Misao e do Oniwabanshuu, o plano do Shishio em incendiar Kyoto foi detido com pouquíssimas vítimas! Agora, todos reunidos no Aoi-ya, Hajime Saitou dá o ultimato para o dia do confronto total com o Shishio e o Juppon-gatana – ao amanhecer do dia seguinte à madrugada do incêndio. Logo que Kenshin, Saito e Sano chegam ao esconderijo de Shishio, quem os recepciona é Yumi Komagata… E o primeiro a lutar é Sanosuke Sagara!