Naruto, um garoto problemático da Academia Ninja, conseguiu se tornar um genin e passou a realizar missões com sua equipe, Sasuke e Sakura, sob a orientação de Kakashi. Então surgiu uma importante missão: proteger o famoso construtor de pontes Tazuna durante uma viagem para o País das Ondas, pois sua vida estava sendo ameaçada pelo inescrupuloso comerciante Gatou. Ao chegarem bem próximos de seu destino, os viajantes foram atacados pelo ninja fugitivo Zabuza. Na luta, Zabuza pareceu ter sido derrotado pelo Sharigan de Kakashi, no entanto, nas mãos de um misterioso jovem que desferiu o golpe final, ele foi colocado apenas em estado letárgico... Dentro de um clima de expectativa pela nova batalha, Naruto e seus amigos recomeçaram o treinamento!!