Após seis anos como rabino da congregação da pequena cidade americana de Barnard's Crossing, o jovem David Small, numa crise pessoal e profissional, resolve pedir uma licença de três meses para viajar a Israel com a mulher, Miriam, e o filho, Jonathan. Para substituí-lo temporariamente, os membros do conselho da congregação escolhem o rabino Hugo Deutch, um senhor de 65 anos, já aposentado e sem grandes ambições profissionais, cunhado do jornalista e comentarista de TV Dan Stedman, que também está indo a Israel. Além de colher material para um livro que pretende escrever, Dan, a pedido da ex-mulher, vai aproveitar a viagem para tentar uma aproximação com o único filho, Roy, que cursa o primeiro ano da faculdade em Jerusalém e parece não se ajustar à vida de lá. Roy não consegue ter namoradas nem amigos judeus, a maioria de seus colegas são árabes, e tudo o que ele quer é voltar aos Estados Unidos. Desde que se separou da mulher, há quase oito anos, Dan não mantém um contato estreito com o filho.