Neste livro, o jovem pastor texano Jesse Custer tinha tudo, mas perdeu a fé quando se fundiu a uma estranha força espiritual chamada Gênesis e ganhou poderes únicos, além de um novo propósito para sua vida - encontrar Deus e descobrir por que o mundo em que vivemos está um verdadeiro caos. Agora, sua jornada toma rumos inesperados. Primeiro, Jesse e Tulip viajam até a França para resgatar seu amigo bebedor de sangue, travando uma batalha sem limites contra as forças de uma sociedade conhecida como o Graal. Além disso, no alto do Empire State, descobrimos a surpreendente história da transformação de Cassidy.