Enquanto David busca se consolar com Katchoo, Francine só consegue pensar em seu relacionamento com sua antiga melhor amiga e decide eternizar isso fazendo uma tatuagem, para o desespero do seu atual marido. Agora, parece que Katchoo está destinada a seguir a vida sem Francine em um mundo de glamour e exposições de arte, com sua incrível mostra de nus artísticos. Aos poucos Katchoo vai se transformando na “queridinha da cidade” e Francine parte para o Caribe em busca de paz e sossego. Parece que as amigas estão cada vez mais distantes... até que um importante acontecimento faz com que os caminhos dessas duas grandes amigas voltem a se cruzar em Houston.