Rio Grande do Sul, 1917. Avelino é um guri que quer muito participar da Primeira Guerra Mundial. Enquanto não acha meios de se deslocar para a Europa - palco do conflito - ele se depara com ladrões de gado que assombram as fazendas. O principal suspeito é Ottmar, um alemão que sonha em construir uma máquina voadora em pleno pampa.
Além disso, Avelino ouve histórias de Cypriano, ex-escravo que testemunhou muitos fatos marcantes da história gaúcha.
O último lanceiro negro terá ainda mais uma missão: participar de um duelo mortal!