Durante um exercício na academia dos fuzileiros do espaço, Nathan Never descobre que os cadetes treinados pela capitã Connery recebem uma droga, que multiplica o rendimento físico e tem efeitos mutágenos, com o objetivo de torná-los invencíveis e derrotar os fuzileiros espaciais treinados nas estações orbitais. Quando se dá conta de que Nathan descobriu o seu plano, Susan Connery manda capturar o agente e lhe faz um último desafio.