O diretor publicitário Neko Brutos está decidido a produzir um filme baseado no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. Para realizar seu sonho, ele reúne um trio de atores talentosos que, sem se darem conta, reproduzem em suas vidas pessoais, o enigmático triângulo amoroso da obra original.
Contando com o talento da produtora cinematográfica Hannah Schwartz, e um roteirista impaciente, iniciarão as gravações em um cenário tão lindo quanto misterioso: um centenário casarão que parece ter saído das páginas do romance.
Após as filmagens, os editores percebem, nas cenas gravadas, presenças estranhas aos sets de filmagens, o que só aumenta a aura de mistério que envolve a tudo e a todos, a qual o diretor atribui à influência do Bruxo do Cosme Velho. O lado obscuro e surpreendente do romance é revelado na vida e na arte, como quase sempre pode acontecer...