Uma nova saga começa com o Soul se tornando Death Scythe! A Maka descobre que pode voar porque sua alma tem o formato de Grigori, “formato de anjo”, e treina seu voo que usa o Soul como plataforma. No meio do treinamento, Maka e Soul são surpreendidos por Gopher, enviado pelo Noah que quer de qualquer jeito obter a Maka para sua coleção, por conta da elevada Capacidade de Detecção de Almas dela. O voo dos dois ainda está longe de ser satisfatório e o inimigo os força a lutar no ar, mas…?