A estação é verão! E dos bastante quentes! Os alunos da AMAAN entram de férias, mas a turma NOT tem que fazer um teste para avaliar como foi a evolução no primeiro semestre. Contudo… Tsugumi ainda não consegue virar uma alabarda com fio! E a razão disso parece ser a indecisão dela em relação à quem escolher como parceira: Anya ou Meme. Cansada disso, Anya dá um ultimato a ela – decidir quem será a parceira até o Halloween, quando acontecerá a grande FestAMAAN!