Depois de terem sido expulsos de Boneville, os primos Bone - Fone Bone, Phoney Bone e Smiley Bone - perderamse num vasto e desconhecido deserto e alcançaram um vale
profundo e de mata densa, povoado por criaturas magníficas e aterradoras.
Na edição anterior, a guerra se espalhou pelo vale. Smiley e Phoney se juntaram a Vovó e a Lúcius na Caverna do Ancião para fazer resistência às criaturas ratazanas.
E em uma sinistra cerimônia realizada à luz da Lua sangrenta, o Encapuzado revelou o porquê de o Senhor dos Gafanhotos estar atrás "daquele que ostenta a estrela".