O detetive particular Smokey Dalton aceita resolver os problemas dos outros - se for bem pago para isso - mas jamais deixa seus casos tornarem-se pessoais. Quando a bela Laura Hathway, uma branca refinada, chega de Chicago para saber por que ele é um dos herdeiros citados no testamento de sua mãe, Smokey aceita a empreitada com relutância. É fevereiro de 1968, uma greve dos lixeiros de Memphis está para descambar em quebra-quebra, e o amigo de infância de Smokey, agora distante, Martin Luther King Jr., virá até a cidade, participar da passeata. Em um clima pesado devido à ameaça de violência, e desastre iminente, a investigação de Smokey irá revelar um segredo de décadas que pode mudar a vida de Laura - me a sua - para sempre.