Viver numa cidade em que todas as pessoas são felizes certamente não é algo comum. Em Vernon não há moradores de rua, a população vive tranquila e a vida parece perfeita. Mas o que poderia haver de errado em uma cidade em que tudo funciona?
Um homem sem rosto, vestido de preto e com ares de entidade, espreita pelos cantos da cidade. Caberá a Marcelo, um jovem desacreditado da vida, enfrentar este arauto fúnebre, conhecido apenas como Cavaleiro. Seu trabalho será impedir que o Demônio seja libertado de sua prisão eterna, que, segundo a lenda, estaria escondida sob o solo de Vernon, travando uma batalha que mistura fúria, vingança e redenção.