Billy Parham sai em busca de um destino na companhia do irmão mais jovem, de uma loba ou de quem aparecer no caminho. Um herói a cavalo, os acasos da estrada, as conversas ao pé do fogo, a ingenuidade contraposta à experiência e sobretudo o instante crucial, os encontros fatais, o embate único. Seqüência de <em>Todos os belos cavalos</em>.