Luffy e seus companheiros alcançam a base dos agentes da Baroque Works e desafiam pessoalmente o temível Crocodile! Entretanto, a astúcia desse adversário encurralará os piratas e Vivi terá que fazer uma difícil escolha: salvar seu povo ou seus novos amigos! Enquanto Luffy fica para trás para enfrentar o terrível oponente, a Baroque Works fará de tudo para garantir que o conflito exploda em caos, e o Bando do Chapéu de Palha terá que abrir caminho para a princesa de Alabasta! Na capital do reino, Sanji precisará encontrar um meio de driblar um importante ponto fraco para enfrentar Mr. 2 Bon Clay. E Nami, sem poder fugir da batalha, terá que se virar para aprender a usar uma nova arma!