Naruto se tornou um genin para a equipe 7, junto com Sasuke Uchiha e Sakura Haruno. Após a equipe do professor Kakashi cumprir uma difícil missão no País das Ondas, eles voltaram à Vila Oculta da Folha. Kakashi inscreveu seus alunos no Exame Chunin, no qual sofreram uma grande pressão psicológica logo no primeiro teste. Em, seguida ingressaram na segunda prova, onde foram atacados pelo lendário ninja Orochimaru, que concedeu a Sasuke um selo amaldiçoado! Com a ajuda de Kabuto-san, Naruto e sua equipe passaram pela segunda prova. Porém, antes de iniciar o terceiro teste, uma etapa preliminar começou: os candidatos se enfrentaram um contra um, sem regras, apostando suas vidas! Rock Lee e Gaara travaram uma impressionante batalha, com um resutado desastroso para o discípulo do professor Gai. Com o término da fase preliminar, o terceiro teste se iniciará detro de um mês. Aqueles que passaram pela etapa preliminar vão duelar em uma chave simples de torneio: Naruto X Neji, Gaara X Sasuke, Kankuro X Shino, Temari X o vencedor do duelo Dosu X Shikamaru. E Naruto já começou o seu novo treinamento, que foi bruscamente interrompido por um... velho ermitão tarado?!