Uma lagarta está muito preocupada em como virar uma borboleta. Sua maior ansiedade é descobrir como conseguirá suas asas e de que cor elas serão... Para isso vai atrás do Óh Grande e Poderoso Sábio que em troca de uma previsão lhe dá uma tarefa delicada onde precisará de muita inteligência para escapar dos perigos que pode sofrer pelo caminho.