Enquanto as nuvens se divertem no céu formando coisa que vêem, uma turma de crianças também brinca de descobrir o que estão aquelas nuvens desenhando, até levarem um baita susto com uma das imagens (um urso-polar!). A história acontece em dois cenários diferentes. No céu, as nuvens brincam de abracadabra". Na terra, as crianças observam os formatos das nuvens e viajam na imaginação. A leitura do livro favorece o resgate da brincadeira espontânea e criativa, o contato com a natureza e o prazer da descoberta.