Durante uma guerra no Oriente Médio, dois jovens que lutam em campos opostos vivem ao mesmo tempo seus sonhos e pesadelos. O piloto de um avião de caça ocidental revisita sua infância enquanto sobrevoa o deserto, com objetivos tão secretos que nem mesmo ele conhece. No solo, um soldado adversário, campeão de tiros, aguarda com ansiedade a realização de seu grande desejo: derrubar um avião inimigo. Esses dois jovens acabam se encontrando de uma maneira surpreendente e descobrem como as relações humanas são capazes de derrubar barreiras políticas e culturais.