Yusuke desperta uma força latente e derrota Sensui, que planejava destruir o Mundo dos Humanos. Ao visitar Kuroko Sanada, a primeira detetive espiritual, Yusuke fica sabendo que Raizen, seu verdadeiro pai, está no Mundo dos Demônios, e que aquele mundo estava prestes a passar por uma grande mudança devido à rivalidade entre os youkais Raizen, Mukuro e Yomi. E agora...?!