Este volume apresenta 48 músicas, entre as quais se destacam: A batucada começou, Assobia um samba, As três lágrimas, Bahia imortal, Brasil moreno, Caco velho, Canta, Maria, Carne-seca com tutu, Como "vais" você, Deixa esta mulher sofrer, Deve ser o meu amor, Duro com duro, É do balacobaco, E o samba continua, Eu dei, Eu quero uma mulher, Faceira, Foi ela, Folha morta, Inquietação, Morena boca de ouro, Na Baixa do Sapateiro, Na virada da montanha, No Rancho Fundo, Nunca mais, Os quindins de Iaiá, Quando eu penso na Bahia, Quero dizer-te adeus, Rio, Risque, Sem ela e Trapo de gente.