Neste livro, o grande Faraó Sesóstris III inicia uma luta contra o inimigo invisível que, se conseguir matar a árvore, destruirá todo o Antigo Egito. O monarca, porém, desconhece a existência de um traidor entre os membros da corte. Um homem que sonha com poder e honrarias e que se vendeu às forças ocultas. Enquanto isso, o aprendiz de escriba Iker é sequestrado por marinheiros. Sem saber quem deseja a sua morte, muito menos quem o protege, o rapaz, obcecado por uma sublime e jovem sacerdotisa, sai em busca da verdade, descobrindo um caminho cujo final desconhece.