1 Promessa de pescador Ouvir 
(Dorival Caymmi)
2 Meu menino Ouvir 
(Ana Terra, Danilo Caymmi)
3 Velho piano Ouvir 
(Dori Caymmi, Paulo César Pinheiro)
4 Só louco Ouvir 
(Dorival Caymmi)
5 Vatapá Ouvir 
(Dorival Caymmi)
6 Andança Ouvir 
(Edmundo Souto, Danilo Caymmi, Paulinho Tapajós)
7 João Valentão Ouvir 
(Dorival Caymmi)
8 Acalanto Ouvir 
(Dorival Caymmi)
9 Quem vem pra beira do mar Ouvir 
(Dorival Caymmi)
10 Nem eu Ouvir 
(Dorival Caymmi)
11 Marina Ouvir 
(Dorival Caymmi)
12 Severo do Pão Ouvir 
(Dorival Caymmi)
13 A Mãe DÁgua e a menina Ouvir 
(Dorival Caymmi)
14 Adalgisa Ouvir 
(Dorival Caymmi)
15 História de pescadores: Canção da partida Ouvir 
(Dorival Caymmi)