O folclore brasileiro é visitado em cinco histórias que narram: o cotidiano dos moradores de uma vila de pescadores em meio à realização da farra do boi durante a Semana Santa; os conflitos surgidos em uma comunidade perdida entre as montanhas pelo temor que se cumpra uma antiga lenda envolvendo bruxas e lobisomens; as aventuras do boto que se transforma em homem e seduz jovens moças às margens do rio Tocantins e a surpreendente reviravolta que acontece em seu destino ao ser adquirido por um colecionador em Santa Catarina; o esforço de um menino para realizar seu grande sonho de participar da dança do pau de fita durante os festejos juninos da sua escola; em uma fábula, as peripécias dos personagens do folguedo do boi de mamão em visita a seus parentes do Norte e Nordeste do Brasil, o  boi-bumbá e o bumba meu boi.