Jones Coveiro e Ed Caixão conhecem o Harlem como a palma da mão. São tiras escolados, que aprenderam a viver naquela selva perigosa, crivada de vigaristas, assassinos, pregadores, religiosos, belas prostitutas negras, falsificadores de dinheiro, grandes e pequenos gangsters, jogadores e trapaceiros de todas as categorias. Uma fauna que circunda  silenciosa e esquecida  a "grande nação americana" branca e poderosa que termina na 96th Street. Exatamente onde começa o legendário bairro negro e seus quarteirões abandonados, escuros. Vielas protegendo sombras que se esgueiram procurando um tolo de boa-fé, algum pobre coitado, um desavisado que possua nem que seja alguns dólares na carteira.