Nas ruas escuras do Recife, a metrópole dos rios, algo estranho acontece: na madrugada chuvosa, o psiquiatra forense Cassimiro tem seu destino tomado de surpresa, quando um estranho recado, escrito em um pedaço de papel, o faz ir até o bairro de Casa Amarela. Sob o vento frio da noite e a forte chuva que cai, ele se vê envolvido em um enigma. O perigoso desejo de decifrar a mensagem misteriosa, enviada por alguém que parece conhecer muita coisa  de sua vida, o atrai para as ruas do bairro recifense , onde tudo pode acontecer.