Quando, finalmente, a equipe de Naruto consegue colocar as mãos no tonel que guarda Sasuke, surge um novo inimigo: Kimimaro! Ele revela a Naruto os objetivos de Orochimaru com relação a Sasuke! Com a equipe totalmente separada, Naruto enfrenta Kimimaro, enquanto Shjikamaru luta contra Tayuya e Kiba encara o estranho e bizarro Sakon!