Num trem noturno, que segue para o subúrbio carioca, está o jovem Rodolfo Queirós.
Quem o vê, imediatamente percebe a angústia em sua expressão. Como num estado de transe, possuído por sentimentos que vão além de sua compreensão, Rodolfo procura satisfazer uma estranha obsessão que o acomete. Nada mais resta do jovem elegante e bem educado.
O narrador desta insólita história testemunhando, por acaso, a conversa entre Rodolfo e seu amigo Justino, conduz o leitor a um relato de delírio e horror, onde Rodolfo se recorda da ex-noiva Clotilde, primeira e indefesa vítima de seu bizarro vício.