A infância de yuki foi um longo período de solidão. Anos depois, ele conhece tohru, mas o que ele quer e espera dela? enquanto isso, a classe de tohru se prepara para apresentar uma peça no festival da escola. Quem será a princesa e quem será escolhido para ser o príncipe? mais tarde, kyo se lembra de ter conhecido a mãe de uma certa garota a qual lhe foi muito importante em sua conturbada adolescência. E ainda, a comovente história de katsuya e kyoko é revelada.