Um jovem que mal deixou a infância enfrenta a dificuldade de encarar a realidade da vida ou a prometida tranqüilidade de um mundo como o das drogas. Por sentir-se um filho deixado a segundo plano e a omissão de sua mãe sobre o destino de seu pai, Fred acaba se envolvendo com drogas e desviando um caminho que poderia ser comum ao de outras crianças de sua idade. A história se desenrola dentro e nas proximidades de uma escola e é povoada por pessoas como Marta, uma professora que tomou partido de seu aluno, Júlia uma mãe preocupada com sua profissão e a turma da Primavera uma favela que abriga os mais diversos tipos de pessoas, inclusive aqueles envolvidos com drogas. Fred não sabe exatamente qual o rumo tomar, mas só ele pode escolher. É aí que a dificuldade aparece nos envolvendo e nos fazendo querer saber a direção que Frederico dará a sua vida.